无人驾驶行业产业链可以分为感知、决策、执行三个层面。其中,感知层包括环境信息感知、车辆信息感知、高精度地图等,涉及的环节包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、传感器等。
无人驾驶依赖于于感知、决策、执行三个环节的高效配合。感知层通过多维传感器模拟人眼识别道路上的人、物及标识等。决策层通过算法融合、特征提取等预处理,数据融合后作出评估和决策,输出给各种执行层的控制单元。最终通过执行层的硬件机构作出反馈动作,实现全套自动驾驶操作。
随着汽车智能化、电子化的推进,无人驾驶已经是未来汽车发展的必然趋势。根据数据显示,我国智能汽车市场规模逐年扩大,2019年我国智能汽车市场规模为603亿元,较2018年同比增长了30.24%;据预计,2020年有望超过2400亿元。
随着ADAS技术、人工智能、新能源汽车的崛起,车载摄像头市场规模正迎来高速增长时期。2017年至2020年,中国车载摄像头的市场规模从24.8亿元增加到57.8亿元,年均复合增长率为32.58%。预计未来会保持增长,2022年将达101亿元市场规模。
随着智能化技术的持续突破和升级,受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升等方面的推动,预计激光雷达市场规模将实现快速扩容。2021年我国车载激光雷达市场规模达到4.6亿元,2025年市场规模有望达到54.7亿元,实现85.8%的年复合增长率。
在车载毫米波雷达市场方面,24GHz目前大量应用于汽车的盲点监测、变道辅助,2020年中国车载毫米波雷达市场规模约为180亿元,同比增长13.92%。77GHz车载毫米波雷达因性能与体积优势成为市场主流,需求有望增长,预计2022年市场规模将达210亿元。
现阶段,我国无人驾驶行业产业链中游代表企业包括英特尔(Mobileye)、Nvidia、Mineye、英伟达、恩智浦、瑞萨、英飞凌、华为(昇腾芯片MDC平台)、黑芝麻(华山系列)、地平线(征程系列)等优秀企业。
图表:我国无人驾驶行业产业链中游代表企业优势分析
无人驾驶行业产业链下游为执行层,执行层包括执行和控制,主要有动力、制动、转向、灯光四个方面。
目前,国内多个城市如北京、上海、广州、深圳等地已经陆续开放无人驾驶测试。随着无人驾驶测试的落地,这项技术的场景应用将越来越成熟,市场也将进一步扩大。